全身皮膚都是綠皮膚的人皮獸是少年悍將的夥伴，但是因為喜愛調皮搗蛋而不受到大家喜愛，為了能夠改變大家的觀感，他決定利用自己的變身能力進行一場冒險之旅，讓自己徹底改變，幫助一路上遇到的人。

玩家將操作人皮獸進行一趟冒險之旅，一路上必須善加利用他的變身能力，像是變身成小老鼠可以在紙箱裡穿梭、兔子時會不自主的跳動等，加上有些關卡畫面會上下顛倒，想要往左走但實際是往右走之類的特殊情況，必須仔細思考才能夠順利前進喔！

遊戲操作：以鍵盤方向鍵操作移動。